A Bondalti, empresa química de referência, anunciou hoje que, em Espanha, a Comissão Nacional de Mercados e Concorrência (CNMC) autorizou a sua oferta pública de aquisição de 100% das ações da Ercros, apresentada através da Bondalti Ibérica, uma empresa com sede em Barcelona.
Após esta autorização, o Ministério da Economia dispõe de quinze dias úteis para decidir se remete ou não a operação ao Conselho de Ministros. Caso a remeta, o Conselho de Ministros terá um mês para tomar uma decisão com base em critérios de interesse geral distintos da defesa da concorrência. Depois deste processo (não remessa ou decisão do Conselho de Ministros), a resolução da CNMC tornar-se-á definitiva.
A operação está ainda sujeita à aprovação da Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV) do prospeto e da documentação correspondente. Uma vez aprovada, será publicado o anúncio da oferta e, posteriormente, iniciado o período de aceitação.
O Conselho de Ministros de Espanha, após parecer favorável da Junta de Investimentos Estrangeiros, já tinha autorizado sem condições a operação de investimento estrangeiro decorrente da OPA em 11 de junho de 2024.
A oferta da Bondalti é de 3,505 euros em numerário por ação, o que representa um prémio de 39,3% face ao preço médio ponderado do último mês (2,52 euros). Este preço resultante do ajustamento do preço original de 3,6 euros devido à distribuição de dividendos efetuada pela Ercros, representa um prémio de 40,6% (incluindo dividendos) face ao preço de fecho de 2,56 euros em 5 de março de 2024. O montante máximo a desembolsar pela Bondalti ascende a 320.483.877 euros.
O setor químico europeu exige investimentos significativos e a criação de grupos industriais de maior escala, com capacidade de atuar de forma integrada e enfrentar os grandes desafios que estão a transformar os sistemas de produção e distribuição: o aumento da concorrência internacional, a transição energética, a transformação digital e o enquadramento regulatório.
O objetivo da Bondalti, uma vez concluída a operação, é promover a exclusão das ações da Ercros da Bolsa de Valores. A oferta está condicionada à aceitação de mais de 75% do capital, permitindo uma integração efetiva e a criação de um grupo industrial europeu com a dimensão necessária.
Após a conclusão da transação, a Bondalti manterá a sede da Ercros em Barcelona, bem como os postos de trabalho e a presença local nas comunidades onde a empresa opera.
"A autorização da CNMC, ainda que com compromissos exigentes para a Bondalti, confirma o claro racional industrial do nosso projeto. Continuamos a trabalhar com a CNMV para concluir o processo regulatório e iniciar o período de aceitação o mais rapidamente possível. Acreditamos que o preço da oferta representa uma oportunidade para os acionistas da Ercros. Além disso, a aliança com a Bondalti é muito benéfica para a Ercros e para os seus colaboradores, face ao crescente nível de competitividade no setor. Com a integração, esperamos criar as condições necessárias para que as duas empresas, combinadas, possam superar os grandes desafios que enfrentamos”, afirmou João de Mello, Presidente da Bondalti.
