Bondalti, grupo industrial de referencia en el sector químico, concluye con éxito la Oferta Pública de Adquisición (OPA) formulada sobre Ercros, tras alcanzar una aceptación del 77,23% de los derechos de voto efectivos de Ercros, equivalentes a 70.615.637 acciones, que serán adquiridas en efectivo a un precio de €3,505 por acción. La inversión total es de aproximadamente €247,5 millones. Se espera que la liquidación de la oferta tenga lugar el próximo 24 de marzo.
Una vez completada la liquidación, Bondalti tiene intención de promover la exclusión de negociación de Ercros mediante la formulación de una OPA de exclusión a un precio no superior al de la primera OPA (€3,505 en efectivo por acción), según lo comunicado previamente al mercado.
Este nivel de aceptación permite iniciar una nueva etapa orientada a reforzar el proyecto industrial de Ercros y, en conjunto, de Bondalti. El sector químico en Europa está viviendo un momento muy complejo, impactado por la subida de precios de las materias primas, la caída de la demanda y la fuerte competencia de compañías extranjeras del sector químico. Sobre la base de la continuidad operativa, el cumplimiento de los compromisos adquiridos y una visión de largo plazo compartida, Bondalti trabajará para impulsar la competitividad y la oferta de valor que contribuyan a conformar un líder químico con la escala y capacidades necesarias para competir a nivel global en el complejo mercado actual.
Joao de Mello, presidente de Bondalti, ha señalado: “Nos satisface ver que los accionistas han reconocido el valor de nuestra Oferta en un contexto de elevada incertidumbre geopolítica e inestabilidad de los mercados. Con el éxito de esta operación se inicia el camino para que Bondalti y Ercros, trabajando de forma conjunta, puedan dar lugar a un grupo industrial con vocación de liderazgo a nivel europeo, reforzando su escala y resiliencia. El siguiente paso será abordar de manera ordenada la integración y la definición del proyecto futuro conjunto, con un enfoque prudente, constructivo y orientado a generar valor sostenible para todos los grupos de interés, contando con el equipo de Ercros, cuyo conocimiento y experiencia consideramos un activo clave y un valor diferencial de la compañía. Nuestro compromiso con Ercros y el sector químico ibérico es firme”.
Esta operación ha sido asesorada por Banco Santander en el ámbito financiero, por Cuatrecasas en el legal y por Kreab en comunicación y asuntos públicos.
Continuidad operativa y compromiso con los empleados y el entorno en el que Ercros opera
A lo largo del proceso de integración, nuestra ambición es que Ercros mantenga su actividad con absoluta normalidad. La compañía continuará prestando servicio a sus clientes con los estándares de calidad habituales y se preservará la estabilidad de sus operaciones industriales, comerciales y logísticas. La prioridad inmediata es asegurar una continuidad ordenada que permita avanzar en el trabajo conjunto de forma rigurosa y responsable, garantizando estándares superiores de seguridad y de respeto por el entorno.
Más allá del mantenimiento de la operativa, el proyecto industrial se apoya en el papel esencial del equipo para garantizar este desempeño. Durante esta transición y más adelante, el objetivo será sumar capacidades y alinear esfuerzos para impulsar un plan de futuro compartido, desde el respeto a la cultura de Ercros y con voluntad de diálogo para potenciar las capacidades y mejores prácticas del equipo de profesionales de Ercros. En este sentido, Bondalti reitera su compromiso con el empleo, las condiciones laborales, la actividad industrial, la viabilidad futura de Ercros y su arraigo territorial.
Del mismo modo, Bondalti reafirma su compromiso con los clientes y proveedores de Ercros. Las relaciones comerciales continuarán desarrollándose como hasta ahora, con el propósito de reforzar capacidades y recursos para acompañar el desarrollo del negocio. La prioridad es mantener la confianza construida a lo largo del tiempo por Ercros y dotar al proyecto de mayor solidez y alcance industrial para crecer en el futuro.
